本文核心數據：激光產(chǎn)業(yè)規模 ; 激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值結構 ; 激光設備應用市場(chǎng)銷(xiāo)售收入占比 ; 激光產(chǎn)業(yè)區域產(chǎn)值規模 ; 光纖激光器企業(yè)市場(chǎng)份額 ; 激光設備企業(yè)市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

1、定義

激光是由受激輻射的光放大產(chǎn)生的輻射。激光和其他光源相比具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：定向發(fā)光性、亮度極高、顏色極純以及能量密度極大、閃光時(shí)間極短。

激光可根據頻率、發(fā)光原理、連續性和強度等進(jìn)行分類(lèi)，具體分類(lèi)如下：

激光器是產(chǎn)生、輸出激光的器件，是激光加工系統的核心器件。激光加工設備由激光器、數控系統、冷卻系統、傳統系統、加工輔助系統及機械部位組成。激光加工可以分為熱加工和光學(xué)加工。激光廣泛應用于光纖通信，激光光譜、激光測距、激光雷達、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光掃描等行業(yè)。激光產(chǎn)業(yè)是上述所有設備、技術(shù)、應用領(lǐng)域的匯總。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

歷經(jīng)多年的發(fā)展，中國激光技術(shù)已廣泛應用于各行各業(yè)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。激光產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學(xué)元器件及其他組成激光器的材料 ; 中游主要為各種激光器、機械系統、數控系統，其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護鏡等 ; 下游則是成套的激光設備，如激光切割機、激光焊接設備、激光打標機等。激光產(chǎn)業(yè)鏈的終端應用領(lǐng)域涉及交通、醫療、電池、家電、商業(yè)用途等。

目前，我國激光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數量較多，競爭激烈，但隨著(zhù)技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)的核心競爭力也在逐步提升。其中上游光電、芯片相關(guān)企業(yè)有福晶科技、光庫科技、長(cháng)華光芯、炬光科技等。中游激光器相關(guān)企業(yè)競爭力較強的為銳科激光、創(chuàng )鑫激光、杰普特等 ; 下游激光加工設備企業(yè)有大族激光、華工科技、聯(lián)贏(yíng)激光等。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國激光技術(shù)發(fā)展速度快

中國激光技術(shù)起步較早，1960 年世界上第一臺激光器在美國誕生以后，我國也于 1961 年研制出第一臺紅寶石激光器，此后我國激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)入技術(shù)快速研發(fā)階段，在此階段我國激光產(chǎn)業(yè)主要依靠科研機構和企業(yè)自主創(chuàng )新，通過(guò)引進(jìn)和消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，逐步提高技術(shù)水平和產(chǎn)能。

進(jìn)入 20 世紀 70 年代，我國激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了停滯期，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能提升均停滯不前，與此同時(shí)國際激光產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展，美日德等國家激光技術(shù)水平與中國逐漸拉開(kāi)差距。

20 世紀 80 年代以來(lái)，我國激光產(chǎn)業(yè)恢復發(fā)展并進(jìn)入快速發(fā)展階段，激光產(chǎn)業(yè)恢復工業(yè)生產(chǎn)，激光技術(shù)水平持續提升，激光器國產(chǎn)替代持續推進(jìn)，激光應用領(lǐng)域也持續拓展。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、激光產(chǎn)業(yè)整體規模超 2100 億

中國激光市場(chǎng)結構主要分為激光加工設備、光通信器件與設備、激光測量設備、激光器、激光醫療設備、激光元器件等。中國激光加工設備市場(chǎng)占據激光產(chǎn)業(yè)最大市場(chǎng)份額，發(fā)展速度最快，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間也最大。根據 2022 年中國激光元器件、激光器、激光加工設備市場(chǎng)規模，2022 年中國激光產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規模已達 2186 億元，同比增加 6.4%。

2、中游激光器環(huán)節價(jià)值占比最高

根據對中國激光產(chǎn)業(yè)鏈的分析，2022 年激光產(chǎn)業(yè)鏈總規模達 2186 億元，上游激光元器件及材料的成本將得到進(jìn)一步控制，占比已低于 20%，中游隨著(zhù)激光器規模的快速上升，中游的價(jià)值占比上升至 42%，下游激光加工設備的價(jià)值約占 39%。

3、工業(yè)領(lǐng)域應用最廣泛

激光技術(shù)的應用領(lǐng)域非常廣泛，在全球和國內都已經(jīng)延伸到了工業(yè)甚至人們生活的各個(gè)方面。激光技術(shù)影響較大且市場(chǎng)規模、潛力較大的重點(diǎn)應用領(lǐng)域主要包括光通信領(lǐng)域、材料加工領(lǐng)域、準分子印刷領(lǐng)域、數據存儲領(lǐng)域、醫療美容領(lǐng)域等。

我國激光設備主要應用在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫學(xué)以及科研領(lǐng)域。根據中國科學(xué)院武漢文獻情報中心數據顯示，2021 年工業(yè)領(lǐng)域激光設備市場(chǎng)占比最大，達 62%，其次為信息領(lǐng)域激光設備市場(chǎng)，占比達 22%。

行業(yè)競爭格局

1、區域競爭：華南地區產(chǎn)值規模最高

根據《2023 中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，2022 年，包括廣西和廣東的華南地區，激光產(chǎn)業(yè)規模為 400-420 億元，且呈上漲趨勢 ; 包括河南、湖北、湖南的華中地區激光產(chǎn)業(yè)規模為 210-220 億元，且呈上漲趨勢 ; 包括江蘇、安徽、上海、浙江、福建的華東地區激光產(chǎn)業(yè)規模為 240-250 億元，且呈上漲趨勢 ; 包括吉林、遼寧、北京、天津、河北的東北 / 華北區域產(chǎn)業(yè)規模為 80-90 億元，且呈下降趨勢，主要是由于近年來(lái)從北京遷出很多一些企業(yè)，往沿海和東部地區發(fā)展 ; 包括陜西、四川、重慶的西部地區產(chǎn)值規模為 70-80 億元，且呈上漲趨勢。其中華南地區產(chǎn)值規模增長(cháng)最快。

2、企業(yè)競爭：本土企業(yè)競爭力提升

激光產(chǎn)業(yè)鏈龐大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭主要體現在激光器和激光設備兩個(gè)環(huán)節。激光器是激光設備的核心部件，決定了激光輸出的質(zhì)量和功率。激光設備是激光技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的具體應用，涵蓋了多種工藝和產(chǎn)品。

從激光器來(lái)看，根據中國科學(xué)院武漢文獻情報中心發(fā)布的數據，2022 年中國光纖激光器市場(chǎng)規模約為 122.6 億元，占工業(yè)激光器的 51%。其中，IPG 的市場(chǎng)規模繼續下降到 26.2%，銳科激光上升到 26.8%，首次超過(guò) IPG，位列中國第一。

從激光設備來(lái)看，2022 年大族激光市場(chǎng)份額占比最高，保持龍頭地位，占比超 14%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額占比均在 5% 以下。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、國產(chǎn)替代和業(yè)務(wù)出海是主要趨勢

根據中國科學(xué)院武漢文獻情報中心發(fā)布的數據，從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，在 1-3KW 功率段光纖激光器市場(chǎng)，2022 年國產(chǎn)光纖激光器市場(chǎng)份額達 97.3%，已基本實(shí)現國產(chǎn)化 ; 在 3-6KW 功率段光纖激光器市場(chǎng)，國產(chǎn)激光器滲透率由 2018 年的 15.8% 迅速提升至 2022 年的 95.7%; 在 6-10KW 功率段光纖激光器市場(chǎng)，2022 年國產(chǎn)滲透率達到 58.6%。在 10KW 以上功率段光纖激光器市場(chǎng)，國產(chǎn)激光器滲透率更是從 2018 年的 5.7% 快速增長(cháng)至 2022 年的 64.1%。3~10kW 產(chǎn)品段國內市場(chǎng)的競爭趨于白熱化，價(jià)格戰主戰場(chǎng)也從 1-3kW 產(chǎn)品段，轉移至 6-10kW 產(chǎn)品段，萬(wàn)瓦級成了各廠(chǎng)家角力的焦點(diǎn)，光纖激光器國產(chǎn)替代的趨勢也逐漸向萬(wàn)瓦延伸。隨著(zhù)激光器國產(chǎn)替代的持續推進(jìn)，未來(lái)我國激光產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代是必然趨勢。

此外，為了跳出 " 內卷 "，很多激光企業(yè)選擇了出海謀發(fā)展。激光設備出口額增長(cháng)的背后，一方面是各激光企業(yè)洞察海外需求變化 ; 另一方面，是激光設備的高質(zhì)量增長(cháng)與中國制造決勝?lài)�際市場(chǎng)的證明。未來(lái)，激光產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)出海將持續推進(jìn)。

2、2029 年市場(chǎng)規�；虺� 7500 億元

我國是制造業(yè)大國，然而與世界制造業(yè)大國相比，我國激光在對制造業(yè)尤其是裝備制造業(yè)中的應用比例偏低，僅為 30%。而美、日、德激光在裝備制造業(yè)中的應用比重均超過(guò)了 40%，其中德國高達 46.4%，高出我國 16.4 個(gè)百分點(diǎn)。這也是造成我國工業(yè)結構升級緩慢的一個(gè)原因。與此同時(shí)，激光在制造業(yè)的應用比例差距也可以看到我國激光產(chǎn)業(yè)的巨大市場(chǎng)潛力。在未來(lái)國家一系列產(chǎn)業(yè)結構調整及工業(yè)結構改造過(guò)程當中，激光產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的市場(chǎng)前景。

中國激光產(chǎn)業(yè)正處于成長(cháng)期，預計 2024-2029 年，我國激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模將以 20% 左右的增速增長(cháng)，到 2029 年產(chǎn)業(yè)規�；虺� 7500 億元。